根據過去半導體產業景氣循環的規律,大約每3~4年會有一波持續2~3個季度的庫存調整,此波半導體庫存調整的跡象在2022年中正式開始,根據歷史記錄,可以預期在今年上半年市況將恢復正常,最近整體供應鏈也確實出現了一些小幅回補庫存的好消息,閎康3月合併營收為4.1億元,月增10.84%,年成長24.19%,累計前3月營收為11.41億元,較去年同期成長27.66%,月營收與季營收皆創歷史新高。
閎康表示,營收成長主要來自國際客戶開案量增加及先進製程需求帶動,預期將維持強勁成長動能,未來營收將明顯季增。
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雖然部份產業庫存調整仍在進行,然而先進製程的推進並未受產業景氣影響,尤其自ChatGPT去年底爆紅後,人們開始更加關注AI 的發展與應用,2023年亦被譽為生成式AI元年。資料中心近年廣泛應用的GPU為輝達A100晶片,採用台積電7奈米製程,去年輝達新推出的GPU為H100,採用了台積電4奈米製程。因應生成式AI的興起,輝達在3月亦宣布將推出全新的H100 NVL運算加速卡,用於大型語言模型訓練,使得H100晶片使用量倍增。由於AI應用要高速處理大量數據並快速執行指令,因而相關晶片皆需以最先進的製程打造,開發過程中相當倚重MA(材料分析)及FA(故障分析),檢測實驗室的角色愈發重要,因應地緣政治因素,國際品牌大廠正持續進行分散供應鏈,晶片供應鏈移出中國大陸及中國大陸業者要求晶片去美化,全球晶片生產鏈分化為中美二大陣營的趨勢將成為今年的常態。總體而言,預期市況將在上半年觸底後回升,以閎康近期接單來看,亦有感受到客戶開案積極,整體訂單量升溫的狀況。
再者,目前仍在研發中的2奈米製程,根據晶圓代工大客戶的規畫,預計在2024年下半年進入風險性試產,2奈米製程為首個採用GAA(環繞閘極)電晶體架構的製程,也是業界首次採用高數值孔徑(High-NA)極紫外光(EUV)微影技術的先進製程節點,電晶體架構與曝光設備的同時改變,預期開發過程將充滿挑戰與難度,勢必加深檢測分析需求,由於閎康具備技術領先與實驗室布局的優勢,可望為閎康帶來新一波營運動能。
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