又升級!鐵、鋼、鋁、銅 美瞄準非石油產業宣布制裁伊朗新措施

摘要 【又升級!鐵、鋼、鋁、銅 美瞄準非石油產業宣布制裁伊朗新措施】當地時間5月8日,在伊朗宣布暫停履行部分伊核協議內容之後,美國總統特朗普發表聲明,宣布簽署行政令,對伊朗的鐵、鋼、鋁、銅等產業進行制裁。美伊關係繼續惡化,中東形勢不穩定性加劇。(21世紀經濟報道)

又升級!鐵、鋼、鋁、銅……美瞄準非石油產業宣布制裁伊朗新措施,或成壓死駱駝的最後一根稻草?

根據特朗普簽署的行政令,制裁對象包括在伊朗境內擁有或參與運營與鐵、鋼、鋁、銅產業有關業務的個人或實體。

當地時間5月8日,在伊朗宣布暫停履行部分伊核協議內容之後,美國總統特朗普發表聲明,宣布簽署行政令,對伊朗的鐵、鋼、鋁、銅等產業進行制裁。美伊關係繼續惡化,中東形勢不穩定性加劇。

特朗普在聲明中說,上述被制裁產業是伊朗政府除石油外的最大出口收入來源,此舉將進一步強化美國對伊朗的“極限施壓”。他聲稱,“極限施壓”正在取得成效,已經給伊朗原油收入造成了超過100億美元的直接損失。

  專門針對伊朗最大非石油產品出口

根據行政令,制裁對象包括在伊朗境內擁有或參與運營與鐵、鋼、鋁、銅產業有關業務的個人或實體,參與伊朗上述產業相關商品或服務交易的個人或實體,以及為被制裁對象提供物質或金融、技術支持的個人或實體等。此外,為伊朗相關產業的產品出口提供重要金融服務的外國金融機構也將受到制裁。受制裁的個人和實體在美國境內的資產將被凍結,美國公民不得與其進行交易。

當地時間5月8日,美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱,美國最新宣布的針對伊朗金屬貿易的制裁措施,是專門針對伊朗最大的非石油產品出口而採取的,“將進一步降低該政權資助中東恐怖和不穩定的能力”。

美國進一步升級制裁措施的時間恰是美國撤出伊核協議一周年之際。蓬佩奧在聲明中表示,過去一年,美國在全面的極限施壓下反擊伊朗,對伊朗政權施加了“最嚴厲的”制裁,對近1000名個人和實體施加了制裁。他指出,美國已將伊朗的石油出口降至“歷史最低水平”,並通過停止向伊朗原油進口商提供製裁豁免,“將伊朗原油的採購歸零”。

蓬佩奧重申,美國致力於徹底封鎖伊朗政權走向核武器的所有道路,將繼續對該政權施加最大壓力,“直到它放棄其不穩定的野心”。他表示,如美國在2018年5月21日向伊朗提出的12項要求所述,美國將迫使伊朗改變行為,重返談判桌前。

美國去年5月宣布退出伊朗核問題全面協議,隨後逐步重啟因協議而中止的對伊制裁措施,涉及伊朗能源、金融、航運等關鍵領域,此前給予部分國家和地區繼續進口伊朗石油的“豁免”也於今年5月初到期,不再續期。美國還將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。

  中方呼籲克制

美國單邊制裁導致伊朗採取反制措施,當地時間5月8日,伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款,不再對外出售重水和濃縮鈾,並表示,希望在60天內與伊核協議其他簽字方談判伊朗在協議中的權益問題,若訴求得不到滿足,伊朗將不再限制自身鈾濃縮活動的產品丰度。

2015年7月,伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊朗核問題全面協議。根據協議,伊朗承諾限制其核計劃,國際社會將解除對伊制裁。

根據伊核協議正文第7條和第12條,伊朗在15年內最多保存300公斤經過濃縮的六氟化鈾,丰度最高為3.67%,不再建造重水反應堆或積累重水,多餘的鈾和重水應出口到國際市場。另據伊核協議正文第26條和第36條,若依協議中止的制裁重啟,伊朗將視為全部或部分停止履行協議承諾的理由。協議執行若有爭議,將交由多邊爭端解決機制。

中國外交部發言人耿爽5月8日表示,中方讚賞伊方迄今嚴格履行全面協議義務,堅決反對美方對伊單邊制裁和所謂的“長臂管轄”,對美方有關做法進一步加劇伊核問題緊張態勢表示遺憾,呼籲有關各方都能保持克制、加強對話,避免緊張局勢輪番升級。

歐盟和法德英三國也對美國重啟對伊制裁深表遺憾,表示將繼續努力維護對伊合法貿易。另外,俄羅斯方面近日表示,任何新的制裁威脅都不會阻止俄方與伊朗合法、互利的合作。

國際貨幣基金組織(IMF)4月29日發布的報告稱,預計伊朗經濟今年將有6%的負增長,通貨膨脹將超過40%,創下自1980年以來的最高水平。

(文章來源:21世紀經濟報道)

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一季度北向交易成交創新高 互通資金“變臉”南進北退

摘要 【一季度北向交易成交創新高 互通資金“變臉”南進北退】5月8日,香港交易所(00388.HK)公布季報显示,來自滬深港通等在內收入增厚了業績,一季度北向交易的成交金額創季度新高,預計隨着今年國際主要指數擴容、吸納A股會進一步刺激北向交易。最近數據显示,二季度來北向交易單月成交額繼續走高,但“五一”收假后,滬、深股通避險情緒升溫,持續從A股凈賣出,而港股通持續凈買入港股,南進北退趨勢明顯。(證券時報)

  5月8日,香港交易所(00388.HK)公布季報显示,來自滬深港通等在內收入增厚了業績,一季度北向交易的成交金額創季度新高,預計隨着今年國際主要指數擴容、吸納A股會進一步刺激北向交易。最近數據显示,二季度來北向交易單月成交額繼續走高,但“五一”收假后,滬、深股通避險情緒升溫,持續從A股凈賣出,而港股通持續凈買入港股,南進北退趨勢明顯。

滬深港通增厚業績

香港交易所集團行政總裁李小加評論業績時表示,儘管宏觀環境更具挑戰性,令現貨市場成交較去年同期回軟,但香港交易所於2019年仍有個好開始。香港交易所繼續專註其三年戰略規劃及控製成本,抓緊進一步發展增長的機會。

季報显示,2019年一季度香港交易所實現收入及其他收益42.88億港元,同比增長3%;股東應占溢利同比增長2%至26.08億港元。其中,來自滬深港通的收入及其他收益創季度新高等增厚了業績。

在季報中,香港交易所指出,北向交易2019年第一季平均每日成交金額創季度新高,較2018年第四季的紀錄高出67%,2月及3月份創下多個單日紀錄新高;滬深港通的收入及其他收益為2.32億港元,創季度新高。

同時,滬深港通結算設施使用率大幅增長,2019年第一季特別獨立戶口數目增加9%,從去年年底7062個增至今年3月底7681個,北向交易的交收指示的平均每日金額較去年同期增加八成。預計 MSCI擴大A股指數權重,以及富時羅素、標普指數年內將首次納入A股,將進一步刺激北向交易。

同日,香港財經事務及庫務局向證券時報·e公司記者透露,滬港通、深港通、債券通的北向交易等互聯互通項目自啟動至今運作暢順;特區政府及監管機構會繼續與內地研究優化互聯互通制度,並涵蓋更多投資產品,同時會把握粵港澳大灣區的機遇,深化兩地金融市場互聯互通,並積極與內地部委跟進相關政策,包括擴大大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍、強化金融市場互聯互通等目標。

南進北退趨勢明顯

數據显示,二季度來通過滬、深股通北向交易資金單月成交金額繼續走高,平均已突破600億元人民幣大關, 4月北向交易資金凈賣出累計金額近180億元,創下互聯互通開通以來最高紀錄,並且5月份持續大手筆凈賣出,累計金額已超過117億元。

相比,通過港股通南下的資金在3月、4月持續百億級凈買入,於4月18日以人民幣計算的累計凈買入金額已刷新歷史最高紀錄,近期也保持活躍加倉,5月8日港股通凈買入近12億港元,騰訊控股獲年內單日最大凈買入,互通資金“南退北進”趨勢明顯。

大藍籌遭賣出

進一步來看,A股持續震蕩下行背景下,北向交易資金從藍籌股、熱門概念股等迅速撤出,避險情緒高漲。

作為成交活躍股,貴州茅台自5月以來連續3個交易日遭滬股通10億元以上凈賣出,最新持股比例降至9%。日前茅台集團營銷公司的成立,在市場上引起侵蝕上市公司利益等爭議,上市公司收到上交所監管工作函,截至5月8日股價微跌收於884.4元/股。同日,中國平安、上海機場以及恆瑞醫藥、格力電器等也遭滬、深股通凈賣出。

近期北上資金對A股行業配置穩定,約四成資金集結在食品飲料、家用電器和非銀金融三大(申萬)行業,部分優質白馬調倉力度較大。在家用電器行業,北向交易資金在美的集團上的持倉占其A股總市值的比例降至15.22%;格力電器、青島海爾的配置比例也有明顯下降;相反,北向交易資金對大基建類標的更為偏好,積極增持徐工机械、恆立液壓等標的。

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(文章來源:證券時報)

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願意做多並長期投資中國股市!投資大師霍華德·馬克斯對話陳光明、李迅雷

摘要 【願意做多並長期投資中國股市!投資大師霍華德·馬克斯對話陳光明、李迅雷】關於中國市場,霍華德·馬克斯表示,現在中國和新興市場的股市比較便宜,願意做多中國股市、成為中國股市的長期投資者。中國股市就像青年人,波動性大於成熟市場,但他有成長潛力,未來是光明的,看好中國市場。他也表示,對中國債市持樂觀心態,正在加大資源的投入。(中國基金報)

願意做多並長期投資中國股市!投資大師霍華德·馬克斯對話陳光明、李迅雷,談周期、A股估值、未來投資方向

最近,橡樹資本(Oaktree Capital)創始人兼聯席董事長霍華德·馬克斯(Howard Marks)來到上海,做了主題為《掌握市場周期將籌碼緊握在自己手中》的演講,並和中泰證券首席經濟學家李迅雷、睿遠基金總經理陳光明等幾位中國金融行業人士進行對話,為投資者解讀周期的原理、對投資市場的看法等。

小夥伴們肯定都知道霍華德·馬克斯的著作《投資中最重要的事》,已經成為風靡全球的一本書。霍華德認為,投資中每件事都很重要,他把其中一件最重要的事情拿出來,寫成了最新的《周期》。“周期往往是大幅波動的,我的客戶對如何辨別我們所處的周期非常感興趣,而且現在也確實沒有人對這種自然而又關鍵的周期有所描述,我決定在我的新書中探索周期。”

霍華德·馬克斯創立的橡樹資本成立於1995年,是一家專註於另類資產投資的機構,其投資領域包括信貸、高收益債、私募股權投資、實物資產、上市股票等。橡樹資本的哲學是在控制風險的前提下給投資人帶來特有的投資機會應有的回報。

昨晚在中歐商學院的對話活動上,關於中國市場,霍華德·馬克斯表示,現在中國和新興市場的股市比較便宜,願意做多中國股市、成為中國股市的長期投資者。中國股市就像青年人,波動性大於成熟市場,但他有成長潛力,未來是光明的,看好中國市場。他也表示,對中國債市持樂觀心態,正在加大資源的投入。

另外關於地產周期,霍華德·馬克斯表示,對美國一線房地產市場比較謹慎,更看好二線城市房地產市場,成長性更好。

在周期的把握上,他認為,一方面,長期投資者要有足夠強大的內心,通過長期投資,回報率會高於其他投資者;另一方面,專業投資者對於客戶教育要很重視,使其有合理的預期,讓客戶看到有利的時機,才能更好把握周期。

以下是霍華德·馬克斯和李迅雷、陳光明等市場人士的對話內容,基金君做了梳理,以饗讀者。

心理周期變動最大

在活動上,中泰證券首席經濟學家李迅雷提問:在宏觀方面,有人說美林時鐘轉得太快,主要是兩個指標,一是通脹,二是GDP增加值。信貸周期、心理周期、政策周期、市場周期,這麼多周期中,哪個周期分析買入賣出的時機會更加合適,如何運用?

霍華德·馬克斯回答:我覺得變動最大的周期就是心理周期。

如果我們看經濟長期走勢,波動還是比較穩定溫和的,有上有下。市場的周期會更強烈一些,企業盈利水平長期來說會上升,但是波動性更強,企業會通過借貸和槓桿,如果企業槓桿更高,企業成長的波動性會強過經濟的波動性,市場的周期更誇張。

市場波動是很好和很不好兩者之間擺動,要想在市場中游刃有餘,一定要把握人類的心理。教科書上的定理大家都知道,主導短期市場的因素就是情緒和心理。

中國市場相對便宜

願意做多並長期投資

李迅雷的另一個問題是:把握人的心理很重要,哪些指標是更有效的?最近投資者都在賣出股票,那麼中國股市現在見底了嗎?

霍華德·馬克斯回答:我對中國股市並不是專家,長期來看市場是稱重機,短期來看市場就是投票機。

股市不搶手,就會接受過多的拋盤,降至內在價值之下。所以我們要對資產的內在價值有一個判斷和把握,要去看那些不被重視、內在價值被低估的股票。但只是看什麼便宜就買什麼也是不夠的。有時候要去買那些沒有過多溢價的資產。市場不是完美的機器,不是想要什麼給你什麼。

現在中國和新興市場的股市還是比較便宜的。如果公司管理層足夠優秀的話,我會願意做多中國股市、成為中國股市的長期投資者。中國股市就像是一個年輕人,波動性一定會大於成熟市場,但年輕人有成長的潛力,未來是光明的,看好中國市場。

對美國一線房產比較謹慎

李迅雷還問到了房地產周期:中國居民家庭的配置大多數在房地產上面,如何解讀房地產周期?房地產周期接下來怎麼表現?

霍華德·馬克斯回答:其實房地產市場里還有很多細分市場。像美國的一線城市的商業地產的房價很高。我們還有個資本化的指標,出租地產的回報和投資在這個資本上的比值,現在大概在2.5-3.5%,和股市債市比,是比較低的。

橡樹資本沒有投資在一線城市,我們投資在二線城市。二線城市房價漲幅沒有一線快,價格比較低,成長性比較好,而且更安全。

美國住宅市場在危機以後恢複比較好,因為新建住房項目停止,新的供應沒有跟上,推高價格,現在達到供應平衡點,停留在這個位置。我對美國一線城市房地產的看法比較謹慎,因為全球危機爆發以後,奢侈和高端地產、高端市場表現好,有很多新項目開工,對未來的市場造成壓力。

長期投資者有強大的心理

回報率會高於其他投資者

在活動上,睿遠基金總經理陳光明提問:《投資中最重要的事》更加堅定我的信心,去做價值投資、逆向投資、長期投資。周期是真理,原理比較簡單,逆向布局,在別人恐懼時貪婪,但難點在於,每個周期的幅度、長度、形態,都各不相同。除了原理和狀態都很定性以外,有沒有辦法能更好地掌握周期?

霍華德·馬克斯回答:一般來說市場會受到短期情緒的支配和波動,沒有放諸四海皆準的標準,沒有可靠的方法來判斷股價走勢。市場短期是投票機,短期我們可以讀到的更多是投資者的情緒和判斷,而不是市場內在價值的反映。所以不要對取得的成績沾沾自喜,而是要承認犯錯誤的自己,因為事件的不可預期性,受到人類情緒的支配和影響,要了解市場的情緒狀態。

我母親一直和我說要低買高賣,但是人的本性就是會導致高買低賣。成功的投資者不容易被情緒牽着鼻子走,如果可以做到與眾不同,就可以抑制自己高買低賣的行為。作為一個長期投資者,看到長期的價值增長,如果有足夠強大的心理,通過長期投資,回報率會高於其他投資者。

還有一種狀態,市場價格高時賣出,價格低時應該買進,這是所謂逆勢的投資舉動,回報率也很高,但是難以掌握。因為價格高的時候很多人買進,你也不想走,高賣低買不符合本能,不是很多人能做到的。

我們需要朝着客觀評估自己的方向努力,如果投資者覺得自己情緒不穩定,那麼就需要專業投資者來幫忙做投資。

中國仍是高增長市場

除了市盈率還要看成長潛力等多個因素

陳光明還問到:做價值投資相信均值回歸,但是難以量化。站在現在這個時點,中國市場風險溢價怎麼定是比較合理的,原因是什麼?

霍華德·馬克斯回答:中國市場估值比較高,市盈率會下降,變成正常值。我們想要做的一件事情,要看的不只是中國歷史估值,也要看其他地方的估值。比如美國標普500的平均估值自二戰以來大概是16倍。

中國有發展紅利,可能性很多。美國是成熟經濟體,中國仍然是高增長市場,所以你們的市盈率應該比美國高一些。

市盈率僅僅是一個標準,我們還需要看到相對於其他競爭對手的成長潛力、產品的安全性,需要同時平衡很多因素,這也是我們這個行業有趣的的地方所在。我跟查理·芒格共進午餐,他認為這一切不容易,我們賺錢不容易,要獲得傑出的收益不容易,我們沒有智慧和情緒控制力,沒有資本去做這件事,您可以幫助大家。

專業投資者需要教育客戶

使其有合理預期

陳光明最後問到:資產管理公司管理的是客戶資金,需要客戶的信任,客戶的信任也是有限的,客戶無法陪伴下去,平衡是比較困難的,您也談到市場高估和低估的時間可能比您想象得長。作為資產管理人,應該怎麼應對會比較好,您有何建議?

霍華德·馬克斯回答:資產管理者和客戶之間的關係,帶來了新一層的複雜性。

專業投資者對於客戶教育要很重視,幫助客戶理解未來會發生什麼,幫助客戶做好準備應對糟糕的情況,同時也要讓他們看到有利的時機。

在市場大好時,要記住事情不會一直一帆風順;在不好的時候,教育是教育不進去的,客戶只想盡量減少損失。所以我覺得最重要的是在風平浪靜時教育客戶,需要讓客戶有合理的預期。

查理·芒格經常引用古希臘哲學家名言,相信不可能的事情是不明智的,想要迅速致富同時不承擔風險是不可能的。如果承擔過度的風險,結果可能是南轅北轍、適得其反。

作為投資者最糟糕的事情是低點賣出,造成實際的損失,無法享受未來的市場復蘇。專業投資者要控制自己、抵制誘惑,選擇合理估值的證券買入長期持有,確保自己長期有好的體驗,只要不在短期。

正在加大中國的債券投資

在活動上,也有投資者提問:近年來中國市場出現大量違約債券、高收益債券,想問一下對中國高收益債、不良債券投資的看法?

霍華德·馬克斯回答:對於不良資產和債務方面的經驗很多,但大部分經驗僅限於美國以及一小部分其他國家。所以我們在從1988開始到現在,困境債務方面做的不錯,但對中國這方面的投資是否會成功還取決於中國的環境。

到目前為止,我們在中國的投資是不錯的,是因為我們信任中國的法制。如果你投資了一項資產,但它不償還債務,你是有辦法去獲得最終的償還的。我對中國有樂觀的心態。我們正在加大資源的投入。

情緒穩定和合理預期對投資很重要

在活動上,中歐國際工商學院榮譽退休教授陳傑平提問:對於新的、年輕的投資者,他要做好什麼準備?

霍華德·馬克斯回答:情緒上的意志力和堅定。投資中有很多令人失望的情況會出現,最偉大的投資者可能也只有65%的時候能作出正確決策。

我們要能夠承受模糊性、能夠接受失敗,還要能夠度過艱難時刻。如果你有一個有力、嚴謹的投資態度,你仍然會遇到困境。在你順利的時候,不要許諾過多的回報,保持謹慎。所以情緒的穩定和合理的預期是十分重要的。傑出的投資需要有良好、安全的估測,沒有良好的判斷的人沒有辦法獲得傑出的投資。

光是理解了這些,但做不到,也不行。要達到平均水平很容易,要高出平均很難。要實現平均水平的投資回報率的可能性是很高的。

在現場演講中,霍華德·馬克斯還闡述了他對周期的理解、周期形成的過程、投資過程中如何增加你的勝算,基金君也給小夥伴們做一些分享。

霍華德·馬克斯稱,要在風險可控的情況下獲得足夠可觀的回報,才是優秀的投資者。因此,投資者有兩件重要的事情要做:一是資產挑選,二是周期定位。

什麼是市場周期?

霍華德·馬克斯表示,對於大部分人來說,周期是一系列圍繞中央趨勢線的上下擺動。但是他認為,對周期最棒的理解視角是事件A引發事件B,事件B引發事件C,更多把它看作是因果關係,在因果關係下,才能更好的理解周期。

周期性事件具有因果關係的本質,比如高收益債發行量會影響困境債務投資機會規模,在某個周期中:(1)投資者的避險情緒會限制高收益債發行量,並推升高質量債券需求,令高質量債券發行量上升。(2)高質量債券發行量上升,因此市場整體違約率會調整至較低水平。(3)違約率調整至較低水平會使投資者感到過度滿意,並願意承擔高風險。(4)承擔高風險,會推升高收益債券發行量,導致整體發行質量降低。(5)整體發行質量降低最終會在經濟陷入低速時遭到市場考驗,並導致違約率上升。(6)違約率上升帶來的冷卻效應又會帶來投資者的避險情緒。

霍華德·馬克斯稱,周期的每件事情都是下一個事情的引子,每件事情都有因果關係。為什麼會存在周期?答案不言而喻,但非常關鍵:大部分的正面發展趨勢最終都會出現過度發展,而這些過度發展最終會自我主動或者被動糾正。

為什麼趨勢會發展過度?是因為有人類的參與。市場過度上漲的原因有三:投資者情緒過於樂觀、投資者普遍缺乏避險意識、可用資金過剩。當人們的風險規避態度比較謹慎時,市場整體就會理智,但有時候人們會變得過度風險規避,就不會去碰低質量的資產,反之亦然。

馬克·吐溫說,歷史不會重複,卻總是驚人地相似。每次周期發生的具體情況總是不同——例如市場波動幅度、速度、強度和持續時間不停。每次周期所形成的原因和導致的結果往往也不盡相同。一些基本元素在周期中反覆出現。

典型的市場周期是如何發展的?

霍華德·馬克斯表示,在上升階段,經濟基本面持續改善、盈利持續上升並超過預期、媒體僅選擇性報道正面消息。其結果是:期望值上升、投資者信心加強、人們只看到有利的發展、資金充裕、資產價格上漲、投資人普遍持樂觀心態並對投資增資、未入市的人改變心態並如實投資、風險警惕情緒消失、人們激進加大風險敞口並主張“風險越大,收益越多”。

這時候,人們會覺得承擔的風險越多,回報就會越多,當上述所有事情都發生時,最後一個沒有買進的人也會買進。

但是,在周期頂部,資產價格高、潛在回報低、風險高。此時應該保持高度警惕,但大多數人都已經是市場狂歡的參與者。追根溯源,正是樂觀情緒的峰值導致了價格峰值,沒有人願意承擔錯失進一步漲幅的潛在風險。每輪牛市中都會有這樣一個點,市場已經觸頂了。

這個點是轉瞬即逝的,市場很快就會下降,經濟的基本面會惡化,隨之而來的事情:期望下降、投資者信心減弱、人們只看到不利發展、資產價格下跌、投資人持悲觀情緒並開始拋售、沒有入市的人拍手稱快、風險厭惡情緒增加、投資者逃避風險並主張“承擔風險只造成損失”。

如何增加投資的勝算?

霍華德·馬克斯表示,投資什麼時候勝算較高,就是投資者缺乏樂觀情緒、投資者陷入恐慌、近期市場表現欠佳、大規模出現虧損、避險情緒過高、可投資資金短缺。什麼時候會出現上述現象,就是在周期底部。

如果能在周期底部進入市場,賺錢的可能性是很高的。成功的投資者都是很好的宏觀預測家,他會很仔細地觀察央行貨幣政策、利率等等。很少有投資者能每次都判斷準確。如果更多地關注微觀,比如公司的業務水平,這可能會給你一個更好的風向標。

當前是處於周期的哪個階段?關於美國市場,霍華德·馬克斯認為,棒球比賽中共有九局,我們現在處於第八局,也就是倒數第二局,並且接近尾聲。我們應該減倉了嗎?但其實即使我們知道所處的局數,我們也不得而知遊戲究竟會進行多少局。換言之,從周期的任何一點來看,短期內一切皆有可能發生。

他表示,所處周期的位置會對市場上漲、橫向盤整或下跌的可能性分佈造成影響。了解我們在周期中所處的位置和勝算,可在一切都是未知數的環境中賦予投資者一項最大優勢。投資不是棒球比賽,即便已經第八局,但總的局數可能會達到十一或十四局。投資是一場永無終結的遊戲。

霍華德·馬克斯認為,目前市場的價值已經高於其內在價值,可能會繼續走高、持平或下降。市場現在有一些溢價和過熱,但並不是不可控的溢價和過熱。在上個周期中類似的點,如果選擇平倉,就會錯過市場的一波上漲。不論處於周期哪個階段,都會可能面臨三種走勢。但我們可以判斷可能性,即哪種可能性最高、哪種最低,研究好之後,就有助於我們進行可能性的判斷和把握,從而更好地投資。

(文章來源:中國基金報)

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(5/9)名博看後市:市場的買點正在逐漸逼近

摘要 【(5/9)名博看後市:市場的買點正在逐漸逼近】大盤在本周一出現一根百點長陰后,股指連續两天縮量整理,今天再探新低,逼近2月25日的跳空缺口。在消息面不確定的情況下,投資者心態是謹慎的,資金是猶豫的。技術上,極端縮量的背後,既是投資者不願主動投入戰鬥,也說明拋盤減少,沒人願意割肉離場,這樣的背景下,市場的買點正在逐漸逼近,大家耐心等待吧。

 

大盤在本周一出現一根百點長陰后,股指連續两天縮量整理,今天再探新低,逼近2月25日的跳空缺口。在消息面不確定的情況下,投資者心態是謹慎的,資金是猶豫的。技術上,極端縮量的背後,既是投資者不願主動投入戰鬥,也說明拋盤減少,沒人願意割肉離場,這樣的背景下,市場的買點正在逐漸逼近,大家耐心等待吧……【】

 

今天大盤大跌,滬港深通資金再次大幅流出超過50億元,說明大資金還是不看好後期大盤的走勢,但我們要看到一是大盤已經連續下跌,沒有隻跌不漲的股市,短期大盤應該會出現反彈,向上回抽2950點附近;二是期指多單從前天開始已經多餘空單,說明滬深300短期超跌,後期將開始反彈,從而帶動大盤反彈。三是目前大盤走弱主要還是因為消息面上不明朗,一旦消息明朗,大盤都有望出現反彈……【】

 

滬市大盤繼續回落調整的走勢,基本符合昨天博文“超跌反彈后二次探底”的觀點。15分鐘圖和30分鐘圖上的MACD指標線運行在0軸之下構築圓弧底形態,在為反彈蓄積能量;半年線(2806點)逐漸上移,將對回落的股指構成頂托。因此,認為大盤再度殺跌多頭反擊。股指回落到2月25日跳空高開的缺口(2804.23點)附近會出現反彈,反彈之後再下殺回補缺口……【】

 

周四成交量大幅萎縮,屬於地量,後面還差一個臨門一腳,就是最後利空兌現后踹一腳的過程,有望完成這次的13天調整,接着展開B浪反彈;記住一點,B浪反彈后還有C浪下跌……【】

 

昨天講了這裏的自救需要耐心,而最近幾天的盤面显示出來的就是技術面有反彈的需求,但依舊不敵消息面的衝擊,在消息面的不斷衝擊下,大盤的技術反彈再次演變成了抵抗式的反彈,今天同樣如此,在上證50的補跌帶動下,雖然創業板出現強勢振蕩,但大盤依舊盤中跌破了2850點一線的空間點,使得這裏的技術反彈始終無法有效展開,那反彈無力后該如何面對呢……【】

 

A股三大股指今日延續疲弱走勢,其中滬指與深成指收盤跌幅超過1%。市場成交量繼續萎縮,兩市合計成交不足4500億元,北向資金今日凈流出超過50億元,如果向好,則有望止跌回升,如果談不妥,指數還有可能向下砸一下,無論那一種結果,從技術指標來看已現底背離,隨時都有可能觸發反彈,如果回補缺口可以看成低吸機會……【】

 

玉名認為這一周走勢來看,指數新低太容易了(本周4天,每天都刷新低點,5.9日創出的2845點依然如履薄冰),對止跌不利,考慮到周五中午消息,會有一些資金伏擊利空兌現,但另一方面周末新的反制也會導致,這樣無論周五如何,下周一依然面臨缺口,這才是抄底資金害怕的,單日成功后次日跑不出,所以股民對於盤面的一些反彈有心理預期,也要有策略……【】

 

收盤時,上證綜指報收於2850.95點,下跌42.81點,跌幅1.48%,成交1974億;深證成指報收於8877.31點,下跌125.22點,跌幅1.39%,成交2365億。今日滬深兩市大盤低開震蕩收低,成交量進一步萎縮,市場人氣快速陷入低迷,那麼大盤接下來會如何運行呢?會在年線附近獲得支撐嗎……【】

 

明日若指數若有回補下方2800點缺口一帶,同時這裏也是144和233日均線所在位置,投資者可以大膽低吸,我不入地獄誰入地獄?!股神巴菲特曾說過:在混亂和動蕩的時候最適合買入股票。至於抄底方向題材以科技股為主,藍籌方面考慮券商,另外軍工板塊在目前的特殊時期也可以給與考慮……【】

(文章來源:東方財富證券研究所)

(責任編輯:DF062)

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(5/9)名博看後市:市場的買點正在逐漸逼近

央行:4月M2同比增長8.5% 人民幣貸款增加1.02萬億

摘要 【央行:4月M2同比增長8.5% 人民幣貸款增加1.02萬億】4月末,廣義貨幣增長8.5%,狹義貨幣增長2.9%;4月份人民幣貸款增加1.02萬億元,人民幣存款增加2606億元,銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.43%;當月跨境貿易人民幣結算業務發生4840.9億元。4月份社會融資規模增量為1.36萬億元,比上年同期少4080億元。(央行網站)

2019年4月金融統計數據報告

  一、廣義貨幣增長8.5%,狹義貨幣增長2.9%

4月末,廣義貨幣(M2)餘額188.47萬億元,同比增長8.5%,增速比上月末低0.1個百分點,比上年同期高0.2個百分點;狹義貨幣(M1)餘額54.06萬億元,同比增長2.9%,增速分別比上月末和上年同期低1.7個和4.3個百分點;流通中貨幣(M0)餘額7.4萬億元,同比增長3.5%。當月凈回籠現金976億元。

  二、4月份人民幣貸款增加1.02萬億元,外幣貸款減少206億美元

4月末,本外幣貸款餘額148.64萬億元,同比增長12.9%。月末人民幣貸款餘額143.12萬億元,同比增長13.5%,增速比上月末低0.2個百分點,比上年同期高0.8個百分點。

4月份人民幣貸款增加1.02萬億元,同比少增1615億元。分部門看,住戶部門貸款增加5258億元,其中,短期貸款增加1093億元,中長期貸款增加4165億元;非金融企業及機關團體貸款增加3471億元,其中,短期貸款減少1417億元,中長期貸款增加2823億元,票據融資增加1874億元;非銀行業金融機構貸款增加1417億元。

4月末,外幣貸款餘額8204億美元,同比下降6.2%。當月外幣貸款減少206億美元,同比多減248億美元。

  三、4月份人民幣存款增加2606億元,外幣存款減少17億美元

4月末,本外幣存款餘額189.25萬億元,同比增長8.2%。月末人民幣存款餘額184.08萬億元,同比增長8.5%,增速分別比上月末和上年同期低0.2個和0.4個百分點。

4月份人民幣存款增加2606億元,同比少增2746億元。其中,住戶存款減少6248億元,非金融企業存款減少1738億元,財政性存款增加5347億元,非銀行業金融機構存款增加2785億元。

4月末,外幣存款餘額7672億美元,同比下降5.8%。當月外幣存款減少17億美元,同比少減205億美元。

  四、4月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.43%,質押式債券回購月加權平均利率為2.46%

4月份銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交103.89萬億元,日均成交4.72萬億元,日均成交比上年同期增長40.6%。其中,同業拆借日均成交同比增長62.6%,現券日均成交同比增長72.5%,質押式回購日均成交同比增長31.9%。

4月份同業拆借加權平均利率為2.43%,比上月高0.01個百分點,比上年同期低0.38個百分點;質押式回購加權平均利率為2.46%,分別比上月和上年同期低0.01個和0.64個百分點。

  五、當月跨境貿易人民幣結算業務發生4840.9億元,直接投資人民幣結算業務發生2264.4億元

4月份以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生3479.6億元、1361.3億元、818.4億元、1446億元。

注1:當期數據為初步數。

注2:自2014年8月份開始,轉口貿易被調整到貨物貿易進行統計,貨物貿易金額擴大,服務貿易金額相應減少。

注3:自2015年起,人民幣、外幣和本外幣存款含非銀行業金融機構存放款項,人民幣、外幣和本外幣貸款含拆放給非銀行業金融機構的款項。

  2019年4月社會融資規模存量統計數據報告

初步統計,4月末社會融資規模存量為209.68萬億元,同比增長10.4%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為141.85萬億元,同比增長13.5%;對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額為2.15萬億元,同比下降13.3%;委託貸款餘額為12.03萬億元,同比下降10.9%;信託貸款餘額為7.89萬億元,同比下降7.7%;未貼現的銀行承兌匯票餘額3.97萬億元,同比下降15.6%;企業債券餘額為21.12萬億元,同比增長10.5%;地方政府專項債券餘額為7.97萬億元,同比增長41.4%;非金融企業境內股票餘額為7.09萬億元,同比增長3.8%。

從結構看,4月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的67.7%,同比高1.9個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額佔比1%,同比低0.3個百分點;委託貸款餘額佔比5.7%,同比低1.4個百分點;信託貸款餘額佔比3.8%,同比低0.7個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比1.9%,同比低0.6個百分點;企業債券餘額佔比10.1%,與上年同期持平;地方政府專項債券餘額佔比3.8%,同比高0.8個百分點;非金融企業境內股票餘額佔比3.4%,同比低0.2個百分點。

注1:社會融資規模存量是指一定時期末(月末、季末或年末)實體經濟從金融體系獲得的資金餘額。數據來源於中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場交易商協會等部門。

注2:2018年7月起,人民銀行完善社會融資規模統計方法,將“存款類金融機構資產支持證券”和“貸款核銷”納入社會融資規模統計,在“其他融資”項下反映。2018年9月起,人民銀行將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,地方政府專項債券按照債權債務在託管機構登記日統計。

注3:文內同比數據為可比口徑。

2019年4月社會融資規模增量統計數據報告

初步統計,4月份社會融資規模增量為1.36萬億元,比上年同期少4080億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加8733億元,同比少增2254億元;對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣減少330億元,同比多減304億元;委託貸款減少1199億元,同比少減282億元;信託貸款增加129億元,同比多增230億元;未貼現的銀行承兌匯票減少357億元,同比多減1811億元;企業債券凈融資3574億元,同比少391億元;地方政府專項債券凈融資1679億元,同比多871億元;非金融企業境內股票融資262億元,同比少271億元。

注1:社會融資規模增量是指一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額。數據來源於中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場交易商協會等部門。

注2:2018年7月起,人民銀行完善社會融資規模統計方法,將“存款類金融機構資產支持證券”和“貸款核銷”納入社會融資規模統計,在“其他融資”項下反映。2018年9月起,人民銀行將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,地方政府專項債券按照債權債務在託管機構登記日統計。

注3:文內同比數據為可比口徑。

解讀>>>

(文章來源:央行網站)

(責任編輯:DF070)

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央行:4月M2同比增長8.5% 人民幣貸款增加1.02萬億

微信公眾號布局直播 電商直播催生新市場

5月8日消息,各大短視頻平台的崛起,導致微信公眾號的打開率不斷下降,為改善這個趨勢和提升變現能力,騰訊針對公眾號推出了直播工具,開始布局直播業務。

根據新榜《2018年中國微信500強年報》數據显示,2018年公眾號平均閱讀數為1889次,比2017年減少932次,公眾號平均閱讀數同比下降約33%;500強群體的閱讀數表現連續兩年下滑,平均閱讀數環比下滑13.8%。

與此同時,直播在資本等助力下呈爆髮式增長,成為了各大平台追逐的新銷售方式。據阿里提供的數據:2018年淘寶直播整體帶貨規模達千億;平台的日直播場次已經超過6萬場,許多商家已經全面參與到淘寶直播中,平台上也湧現出81位年成交破億的主播。

而坐擁10億用戶的微信自然不會錯過這一“風口”,今年3月份,騰訊對外公布了新一輪直播計劃“騰訊直播”,微信公眾號主成為了主要服務對象。騰訊直播團隊發布聲明稱,“騰訊直播”是騰訊直播團隊針對公眾號提供的一套直播解決方案,將有語音直播和視頻直播兩種形式,會定向邀請少量微信公眾號主進行測試。

據《電商報》了解,“騰訊直播”是在微信小程序開放能力的基礎上開發的產品,整個產品由App和小程序兩部分組成,公眾號主可以通過App完成創建直播任務,並生成小程序碼海報;用戶可以通過小程序預約、觀看及互動。

目前騰訊直播僅支持IOS系統手機開播,所有普通微信公眾號都能申請騰訊直播功能,但只有配備小程序商城的公眾號才能把騰訊直播變成電商直播。

4月起,騰訊直播開始進行小範圍公測。4月20日,社交電商服務平台小電鋪正式接入“騰訊直播”工具開發接口,聯合時尚類自媒體“她讀”,在微信生態內首先試水小程序直播電商。數據显示,在“她讀”2小時的直播中,在線觀看人數達到11951人次,進店人數達6704人,訂單數1228筆,轉化率達18.32%。

4月21日,波羅蜜集團旗下面向KOL的跨平台電商服務商品牌WeStock同樣正式接入“騰訊直播”工具開發接口,並同女性生活方式自媒體大V“女神進化論”與星座專家“Alex大叔”共同完成了首次電商直播。數據显示,“女神進化論”在1小時的直播中得到4212人訂閱,同時觀看人數有1363人,完整觀看人數佔總人數的28%,小程序店鋪的下單轉化率則達到了48.5%。

事實上,內容市場在移動互聯網時代的地位正在凸顯,直播平台的爆髮式增長,正在深度改變大眾的消費習慣,上述微信公眾號銷售轉化率的提高也源於這一宏觀背景。以淘寶直播為例,“網紅主播”利用自己KOL的影響力和有趣的直播內容,實現低成本獲客;再以粉絲集聚效應,用社群的形式構築起消費者之間的情感連接,進一步催生市場的不斷壯大,以內容升級驅動了商業生態的升級。

不過,目前騰訊直播處於小範圍公測階段,未來仍是挑戰重重。一方面,直播帶貨對公眾號主的信任度、銷售技巧和供應鏈等要求比較高;另一方面,騰訊直播現有的服務功能還比較簡單,想要真正發揮變現能力,可能還需要一段時間。總而言之,新鮮感過後,騰訊直播能否為公眾號和小程序電商帶來真正的機遇,仍待驗證。

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貝店完成8.6億元融資 高瓴 襄禾 紅杉等押注

【億邦動力訊】5月8日消息,億邦動力獲悉,貝貝集團旗下社交電商平台貝店已於此前完成8.6億元規模融資,該輪融資由高瓴資本、襄禾資本、紅杉資本、創新工場、高榕資本、IDG資本、今日資本等投資機構參投。

對於本次融資,貝店方面表示,資金將主要用於供應鏈體驗升級,深耕源頭供應鏈,打造社交驅動的柔性供應鏈基礎設施,以實現KOL社交零售體驗的全面提升。

億邦動力了解到,貝店是通過人與人的社交化分享傳播,實現消費者、店主以及供應鏈的三方連接,為用戶提供居家、服飾、美食、美妝、母嬰等全球好貨。

據介紹,通過“品牌直供”、“原產地直采”、“工廠優選”等行動,貝店不斷觸達商品源頭,以打造源頭供應鏈,為用戶提供服務;技術方面,貝店利用大數據、人工智能等技術,賦能電商推薦、供應鏈、風控,強化社交體驗、提升供應鏈效率、保障數據安全。

據悉,2018年貝店單季度訂單量突破一億,2019年初,貝店會員數量超過了5000萬。有數據显示,在移動購物領域,貝店以KOL為節點進行多社群精細化運營,MAU同比增長549.6%至1329萬。

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天虹與企業微信公布数字化解決方案

【億邦動力訊】5月8日消息,在百貨数字化解決方案發布會上,天虹與企業微信、微信支付共同發布首個針對百貨業態的数字化解決方案。

過去,百貨大多採用“聯營+自營”為主的運營模式,更多的是對空間的運營,且收銀模式單一,多數以集中收銀為主。除此之外,還會面臨到店客流減少、線上流量紅利放緩、線上線下無法打通,顧客難以被品牌留存為數據資產等難點。

針對這些問題,天虹和企業微信給出了解決方案:打破品牌商之間的壁壘,先把“自己”的流量池蓄起來。

通過企業微信,天虹百貨得以與品牌方一起打通後台,將旗下1800萬名會員用戶的數據導入。品牌商導購可以用企業微信添加顧客微信,直接將線下流量導入,擴大流量池。而顧客還可以通過掃碼成為天虹百貨和品牌的會員,流量為天虹與品牌方共享。

天虹還在企業微信上搭建“會員管理”應用,導購使用手機進入企業微信工作台就能查看會員畫像,為顧客添加標籤提供個性化服務。

導購用企業微信添加顧客微信后,可以直接在會話中向顧客發送小程序,邀請顧客一鍵開會員卡、領取全渠道優惠券;導購還可以通過“天虹”小程序,發送品牌微商城供顧客在線選購,或直接生成商品鏈接供顧客線上下單。

除了企業微信之外,微信支付也會在這套方案中提供自身的技術支持。通過微信支付,商家可以為客戶提供優惠券、會員卡等,還可以藉助微信支付的數據推薦引擎,向顧客推送更精準的活動或商品信息。

天虹商場股份有限公司副總經理鄭蔓表示,“對於零售品牌商來說,深度理解人貨場,做好商品配置,終端導購、會員管理、店鋪運營,線上線下一體等,都需要有一個好的引擎好的抓手,而数字化,無疑是加速品牌升級的重要動力。”

截至目前,天虹在百貨数字化解決方案上達成合作的品牌供應商已超過40家,天虹数字化運營中心運營總經理徐靈娜在會上表示:“我們希望在6月份實現100家品牌合作,9月份實現200家。”

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易觀國際:7成拼多多活躍用戶同時使用淘寶

【億邦動力訊】5月9日消息,據易觀國際發布《下沉市場消費者網購趨勢洞察2019》報告显示,72.4%的拼多多APP活躍用戶同時使用淘寶。

超對稱科技(SST)分析指出,拼多多80.1%的核心用戶是淘寶用戶;同期数字經濟智庫DE Thinktank進行的網民調研則显示,拼多多核心用戶中,有79.8%在使用淘寶。

根據淘寶官方披露的數據,2018年淘寶新增的1.2億用戶有七成到八成來源於三四線城市和鄉村地區。淘寶方面表示,淘寶在下沉市場的深耕,讓許多最初通過拼多多觸網的電商用戶使用淘寶。

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阿里新國貨計劃:天貓海外攜14萬商家出海

【億邦動力訊】5月9日消息,日前,阿里旗下的速賣通宣布,2019年將推動至少100個國內美妝品牌出海。同月,阿里旗下的東南亞電商平台Lazada宣布,未來中國賣家可直接在自助系統提交入駐申請,審核完成后即成為Lazada賣家。

據悉,攜國貨品牌出海,是阿里全球化戰略的重要內容之一。2017年6月,阿里巴巴正式推出“天貓出海”項目,天貓上的品牌只需要符合出口品質和授權要求,通過現有店鋪就可以把物品銷往海外。

目前,天貓海外已攜14萬天貓商家、上百萬淘寶商家出海,為全球200多個國家和地區的消費者提供了12億海量商品。

據天貓2017年相關數據显示,老乾媽、馬應龍、永久、大白兔、張小泉、雲南白葯等在歐美華恩聚集地區搜索熱度最高。恆源祥、中茶、雲南白葯、張小泉、敦煌、橋頭、星海、上海、紅心、華佗是海外地區最暢銷的前十大老字號品牌。

億邦動力了解到,2018年1月,天貓宣布升級“天字號”計劃,通過天貓出海幫助超過1000家老字號和國貨品牌進入全球市場。隨後,貴州老乾媽、百花蜂蜜、三珍齋醬鴨等60餘個品牌借力天貓超市進入香港。

2019年3月11日,包括膜法世家、一恭弘=恭弘=恭弘=叶 恭弘 恭弘 恭弘子、相宜本草等在內的天貓美妝品牌攜手入駐速賣通,當天,速賣通宣布將重點推進美妝品牌扶持計劃,一年內孵化1000個全新的國產美妝品牌,並推動至少100個國產美妝品牌出海。

此外,2017年6月,“天貓出海”項目剛啟動時,Lazada就在東南亞各國家的站點設立了 “Taobao Collection(淘寶精選)”的頻道,以服務東南亞無法使用中文的非華人群體,同時讓中國商家無需投入更多成本就可實現“一店賣全球”。一年後,Lazada推出支持六國多語言實時翻譯工具,以及可與買家及時溝通的即時通訊工具、商品詳情裝修、店鋪裝修、優惠券、運費營銷等商家自運營工具。

Lazada表示,將在海外建設更多的倉庫,並加大與菜鳥的合作力度,以保證當地的用戶能夠在72小時內就收到跨境商品。

目前,森馬、美特斯邦威、佐丹奴、李寧、波司登等一批服飾品牌皆牽手速賣通,一鍵賣向全球220多個國家和地區。

(文/K.K)

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